Gestione dei contatti per avvocati

Incontri persone utili di continuo: ai corsi di formazione continua, in tribunale, dall'altra parte di un'operazione, al pranzo della Camera di Commercio che stavi quasi per saltare. Raccogli i loro biglietti, e hai tutte le intenzioni di conservarli.

Il problema non è mai incontrarli. È ritrovarli. Salta fuori un conflitto di interessi e devi passare una pratica di famiglia a qualcun altro, sai benissimo che la persona giusta esiste, e non ti viene il nome.

• Biglietti in un cassetto, in una vaschetta sulla scrivania o in una scatola in archivio.
• Nomi salvati a metà tra un vecchio telefono e la rubrica di uno studio che hai lasciato.
• Aree di specializzazione che eri sicuro di ricordare.
• Nessun posto unico in cui cercare, così ogni pratica da passare comincia con un'email a tutti.

Inserire le persone richiede pochi secondi, e niente dipende da una serata di inserimento dati.

1. 1Scansiona un biglietto cartaceo con lo scanner AI: legge nome, studio, ruolo, email e telefono, e conserva l'immagine del biglietto.
2. 2Oppure condividi il tuo biglietto via QR, link o tap e lascia che l'altra persona ti rimandi i suoi dati.
3. 3Etichetta il contatto per area di specializzazione, evento o pratica, così potrai ritrovarlo da lì.
4. 4Aggiungi una nota scritta o una nota vocale finché la conversazione è fresca.
5. 5Tutti finiscono in un unico elenco privato, ricercabile dal telefono.

Lo scanner legge biglietti in cinque lingue e oltre, così anche i legali stranieri e i corrispondenti esteri entrano puliti.

Un nome e uno studio non ti dicono niente fra tre anni. È il contesto a rendere quel contatto degno di essere tenuto, e il momento per registrarlo è subito dopo la conversazione.

"Solo diritto del lavoro lato datoriale, niente lato lavoratore. Ci ha mandato la pratica Harding. Golf, non pranzi. Non ci deve nulla, noi gli dobbiamo un favore." Questa è una nota che lavora. Ti dice chi chiamare e come aprire.

• Di cosa si occupa, e cosa non prende.
• Chi ti ha segnalato, e chi hai segnalato tu a lui.
• Dove vi siete incontrati e di cosa avete parlato.
• Qualsiasi cosa resti in sospeso da una parte o dall'altra.

Una volta che le note esistono, l'AI Concierge può rispondere partendo da quelle. Chiedi chi ti ha segnalato le ultime tre pratiche, o chi conosci che si occupa di vizi e difetti in edilizia, e la risposta torna con i nomi e con il contesto che avevi registrato.

È questa la differenza tra una rubrica e una rete che puoi davvero usare quando hai poco tempo.

I rapporti con i clienti sono riservati e la rete che ti porta lavoro è tua. Contatti e note restano privati: niente viene pubblicato, niente viene condiviso con la persona che hai scansionato e niente è visibile a qualcuno con cui non hai scelto di condividerlo.

Esporta in CSV ogni volta che vuoi una copia, e i dati vengono con te.

Gli avvocati cambiano studio. Un elenco che vive nel tuo account, invece che in una rubrica dello studio a cui perdi accesso l'ultimo giorno, è un elenco che hai ancora il primo giorno del lavoro successivo.