Gestión de contactos para abogados

Conoces gente útil constantemente: en formación continua, en los juzgados, al otro lado de una operación, en la comida de la cámara a la que casi no vas. Recoges sus tarjetas y tienes toda la intención de conservarlas.

El problema nunca es conocerlos. Es volver a encontrarlos. Surge un conflicto de interés y necesitas derivar fuera un asunto de familia, sabes perfectamente que existe la persona indicada, y no consigues recordar el nombre.

• Tarjetas en un cajón, en un organizador de escritorio o en una caja del archivo.
• Nombres guardados a medias entre un teléfono viejo y un directorio de despacho que ya dejaste atrás.
• Áreas de práctica que estabas seguro de que ibas a recordar.
• Ningún sitio único donde buscar, así que cada derivación empieza con un correo a todo el grupo.

Meter gente dentro toma segundos, y nada depende de una tarde de teclear datos.

1. 1Escanea una tarjeta de papel con el escáner con IA: lee el nombre, el despacho, el cargo, el correo y el teléfono, y guarda la imagen de la tarjeta.
2. 2O comparte tu tarjeta por código QR, enlace o toque y deja que la otra persona te devuelva sus datos.
3. 3Etiqueta el contacto por área de práctica, evento o asunto para poder encontrarlo así después.
4. 4Añade una nota escrita o una nota de voz mientras la conversación está fresca.
5. 5Todos caen en una sola lista privada que puedes buscar desde el teléfono.

El escáner lee tarjetas en cinco idiomas o más, así que los letrados internacionales y los abogados corresponsales en el extranjero también entran limpios.

Un nombre y un despacho no te dicen nada dentro de tres años. El contexto es lo que hace que el contacto valga la pena, y el momento de registrarlo es justo después de la conversación.

"Solo defensa laboral, nada del lado del demandante. Nos derivó el asunto Harding. Golf, no comidas. No nos debe nada; nosotros sí le debemos una". Eso es una nota que funciona. Te dice a quién llamar y cómo abrir la conversación.

• En qué materia trabaja y qué no acepta.
• A quién te ha derivado y a quién le has derivado tú.
• Dónde se conocieron y qué hablaron.
• Cualquier cosa pendiente de un lado o del otro.

Una vez que existen las notas, el Concierge IA puede responder a partir de ellas. Pregunta quién te derivó los últimos tres asuntos, o a quién conoces que lleve vicios constructivos, y la respuesta llega con nombres y con el contexto que tú registraste.

Esa es la diferencia entre una lista de contactos y una red que de verdad puedes usar con el reloj en contra.

Las relaciones con clientes son confidenciales y tu red de derivaciones es tuya. Los contactos y las notas son privados para ti: no se publica nada, no se comparte nada con la persona que escaneaste y no queda nada visible para nadie con quien no hayas elegido compartirlo.

Exporta a CSV cuando quieras una copia, y los datos se van contigo.

Los abogados cambian de despacho. Una lista que vive en tu propia cuenta, y no en un directorio del despacho al que pierdes el acceso tu último día, es una lista que sigues teniendo el primer día del siguiente trabajo.