Salesforce 名片扫描：把扫描结果送进销售管道

简短的答案

在 Zapier 打开公开模板 Create Salesforce leads from new ConnectMachine contacts，连接两个账号，映射 Salesforce 要求的字段，运行一次测试，然后启用这个 Zap。此后在 ConnectMachine 中新增的每个联系人，包括你扫描名片创建的那些，都会作为潜在客户进入 Salesforce，无需你重新输入任何内容。

有两点是 Salesforce 特有的，决定了这套方案能否成立。模板写入的是潜在客户而非联系人，这个选择会在接下来几个月里悄悄左右你的报表。此外，在记录保存前的必填要求上，Salesforce 是整份清单中最严格的目的地，所以真正耗时间的其实是字段映射这一步。

打开 Salesforce 的 Zap 模板

如何为 Salesforce 挑选名片扫描方案

搜索最好的 Salesforce 名片扫描工具，你会得到一串应用清单，却无从判断每一个究竟解决什么问题。实际上只有四条路线，选哪条取决于名片有多少，以及 Salesforce 是不是这个人唯一需要抵达的地方。在掏钱之前先问管理员已经装了什么：一个 Salesforce org 能做什么，取决于版本以及从 AppExchange 装了哪些东西，所以你公司之外没有人能告诉你手上已经有什么。

先决定：潜在客户还是联系人

这是决定整套配置成败的选择，而且排在所有 Zapier 步骤之前。Salesforce 把未经资格判定的人存为潜在客户，把已判定的人存为挂在客户下的联系人。已发布的模板创建的是潜在客户，这与多数人收名片的方式相符：你认识了某个人，还不知道有没有生意，而潜在客户对象正是 Salesforce 为此设计的缓冲区。

这一步弄错，你要三个月后才会发现：那时你的潜在客户转化率已经毫无意义，因为其中一半记录根本从来就不是潜在客户。在最开始一次性定下来，余下的配置就只是机械操作。

你需要准备什么

• 一个版本允许 API 访问的 Salesforce org，因为 Zapier 正是通过 API 写入的。如果你不是管理员，请在动手搭建前确认这一点，而不是事后去排查连接失败。
• 创建潜在客户的权限，外加一份记录，写明管理员把哪些字段设为必填、保存时会触发哪些校验规则。
• 一个 Zapier 账号。先看清自己的方案：Zapier 把部分 CRM 连接定在免费档之上，而 Salesforce 正属于适用该政策的那类应用。
• ConnectMachine 套餐中的 Zapier 权限：付费订阅、组织席位，或处于有效期内的 Premium 试用。Individual 套餐为每月 5.99 美元或每年 59.99 美元。

这些都不涉及 webhook 地址。ConnectMachine 以 Zapier 原生应用的形式提供，所以连接它是一次登录，而 Zapier 文档里有前置条件、OAuth 权限范围和完整字段参考。从这里往后，全部内容都只谈这个 Zap 的 Salesforce 那一端。

分步操作：从 ConnectMachine 到 Salesforce

映射并测试潜在客户字段

触发器交给 Zapier 的是结构化的联系人，而不是一团文本，映射之所以简短正是因为这一点。完整字段清单见文档。这里真正要紧的是：Salesforce 比这一组里任何其他目的地都更严格，所以映射与其说是求全，不如说是把对象喂饱。

• 名和姓分开映射。ConnectMachine 已经把它们拆好了，别把一个完整姓名塞进姓氏字段，白白丢掉这个拆分。
• 给公司字段准备一个兜底值。自由职业者的名片上往往没有公司，而公司为空是潜在客户拒绝保存最常见的原因。
• 把潜在客户来源设为一个可用于报表的固定值。像活动扫描这样的取值，几个月后能告诉你销售管道究竟从哪儿来，而现在加上它不费一分钱。
• 把 ConnectMachine 的备注和相识场合送进潜在客户的描述字段或一个自定义字段。有没有这段背景，决定了你拿到的是一个名字，还是一段可以重新接上的对话。
• Salesforce 的可选字段宁可留空，也不要填上以后还得清理的占位文字。

用真正扫描来的联系人测试，别用 Zapier 的通用示例。Salesforce 有字段长度限制，而示例数据永远碰不到那条线，所以你要找的失败，是那张属于战略合作与业务发展高级总监的名片，他的职位名称比容纳它的字段还长。

避免重复的潜在客户

启用 Zap 之前请先读这一节。ConnectMachine 的 Zapier 应用没有公开查询动作，因此常见的先查后建模式在这里不可用，Zap 会不做检查直接写入。与 HubSpot 不同，Salesforce 没有一套你可以默认已开启的去重机制，这使得两个集成里，不加防护的它风险更高。

Salesforce 可以把传入的潜在客户与你已有的记录做比对，但它究竟是提示、拦截，还是悄悄放行，完全取决于管理员如何配置匹配规则和重复规则。别猜。打开规则，看清它们在创建时的行为，然后再决定其中有多少防护得由你的 Zap 自己承担。

• 不要把 Zap 当成清理步骤。合并重复的潜在客户发生在 Salesforce 里，靠手动处理或你自己的重复规则完成。
• 不要假定重复规则已经开启，也不要假定它们是拦截而不只是提示。
• 如果你同时还往 ConnectMachine 导入名单，就不要不加过滤条件地运行它，否则一次导入会变成数百次写入 Salesforce。
• 不要以为在 Salesforce 编辑过的潜在客户会回流。它不会。

实际可行的防护，是在触发器和动作之间加一个 Zapier 过滤步骤：只有当联系人具备邮箱地址时才继续；如果你在 ConnectMachine 中给联系人打标签，则只有标记为属于销售管道的人才继续。两个条件各花一分钟，而在销售运营每季度都要清查重复潜在客户的 org 里，正是它们让你不必出席那场会议。

是什么触发了这个 Zap

这里没有单独的扫描触发器。ConnectMachine 中创建的任何联系人都会触发 New Contact，所以你周一导入的一份表格，周一就会在你的销售管道里开出一批潜在客户。是过滤条件让触发器对哪些名片配得上一条潜在客户记录保持诚实。

文档覆盖了完整的一套：三个触发器、两个动作，以及那个能防止两个 Zap 互相喂数据的 source 值。

Salesforce 一侧的问题排查

连接被拒、缺少示例数据、触发器返回 410 Gone，以及其余 ConnectMachine 一侧的故障，都在 Zapier 问题排查章节中有说明。

其他开箱即用的工作流

Salesforce 只是若干已发布模板中的一个。同一次扫描还可以变成 HubSpot 联系人、Slack 消息、Gmail 跟进邮件，或 Close 潜在客户。在写入 Salesforce 的同时把新潜在客户发到 Slack 频道，是多数销售团队最终采用的组合：销售管道拿到记录，现场则在人还没走之前拿到提醒。

如果你用的是 HubSpot，那条路线见 HubSpot 名片扫描指南，而且 HubSpot 联系人的要求远比 Salesforce 潜在客户宽松。Zapier 集成页面列出了当前所有模板，每个都可一键打开，其中也包括那些往 ConnectMachine 里写入而非从中写出的模板。

查看全部 ConnectMachine Zap

在 Salesforce 内部采集与 ConnectMachine 加 Zapier 的对比

一个合理的判断标准：如果对于还不是潜在客户的名片，答案是直接扔掉，那就在 Salesforce 内部采集。如果答案是你想把这个人留住，就把他放进联系人管理工具，再让 Zap 决定 Salesforce 能看到什么。对于在活动现场跑动的团队，销售代表的工作流说明了在任何内容进入销售管道之前，采集究竟是什么样子。

面向整场活动而非单张名片的 Salesforce 线索采集

一张名片是配置问题。两天里六十张名片则是另一个问题，而且是真正会消耗销售管道的那个。上面那个 Zap 两种情况都能应付，但大批量的情形需要两个决定，而且要在活动开始之前定好，而不是现场再想。

在现场，采集速度比信息完整更重要。扫描、就聊过的内容补上一行、继续往前走；当你已经在和下一个人交谈时，Zap 正在填充 CRM。对于驻守展位的团队来说，这在实际操作中是什么样子，可以参考在会议上采集名片和活动线索采集。