Esporta i tuoi contatti in un CRM

ConnectMachine invia i tuoi contatti scansionati e salvati direttamente nel tuo CRM, o li esporta come CSV pulito. Nomi, ruoli, aziende e le tue note finiscono nei campi giusti, così le persone che hai incontrato sono nella tua pipeline lo stesso giorno invece di restare bloccate su biglietti cartacei o nel telefono.

Come funziona

  1. Acquisisci i tuoi contatti

    Scansiona biglietti da visita o salva le persone che incontri in ConnectMachine. Ogni contatto viene ripulito in campi strutturati con le tue note allegate.

  2. Scegli CRM o CSV

    Invia i contatti al CRM collegato, o esporta un CSV pulito. Decidi tu quali contatti vanno dove, così nulla finisce nella tua pipeline per sbaglio.

  3. Arrivano pronti all'uso

    Nomi, ruoli, aziende e note vengono mappati nei campi giusti, così il tuo team può fare follow-up lo stesso giorno senza riscrivere nulla.

Creazione di un contatto Salesforce da ConnectMachine tramite Zapier

Cosa lo rende efficace

Dati puliti e strutturati

Il parsing con IA suddivide ogni biglietto in campi corretti, così il tuo CRM riceve record ordinati invece di una foto o di un blocco di testo da sistemare dopo.

Le tue note viaggiano con te

Il contesto che hai registrato su dove vi siete conosciuti e di cosa avete parlato si esporta insieme al contatto, così il follow-up nel tuo CRM parte da dettagli reali.

Sincronizzazione CRM o semplice CSV

Invia i dati direttamente nel tuo CRM, o porta un CSV ovunque. In ogni caso le persone che hai incontrato sono nel tuo flusso di lavoro, non bloccate sulla carta.

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Domande frequenti

Come esporto i miei contatti in un CRM?
In ConnectMachine, scegli i contatti che vuoi e inviali al CRM collegato o esporta un CSV. I campi vengono mappati automaticamente, quindi non serve riscrivere nulla a mano.
Quali dati di contatto vengono esportati?
Nome, ruolo, azienda, telefono, email e le tue note si esportano insieme, così ogni record arriva completo e pronto per essere usato.
Posso esportare invece in un foglio di calcolo?
Sì. Esporta un CSV pulito e aprilo in qualsiasi foglio di calcolo, o importalo in qualsiasi strumento che accetti CSV.
Le mie note vengono esportate insieme al contatto?
Sì. Le note che hai aggiunto su dove vi siete conosciuti e di cosa avete parlato viaggiano con il contatto, così il contesto non si perde nel passaggio.