Documentos de ConnectMachine

¿Nuevo en ConnectMachine? Siga estos pasos para configurar su cuenta y realizar su primera conexión.

1. Descarga la aplicación desde App Store o Google Play e inicie sesión con correo electrónico o teléfono.
2. Crea tu primera tarjeta usando una plantilla. La IA enriquecerá sus datos automáticamente o puede completarlos manualmente.
3. Agréguelo a Apple Wallet/Google Wallet (iOS/Android) para acceder con un solo toque desde la pantalla de bloqueo.
4. Comparte tu tarjeta A través de código QR, enlace y redes sociales. La otra persona no necesita la aplicación.

Todo lo relacionado con sus tarjetas de presentación digitales se encuentra en la pantalla Tarjetas de la aplicación ConnectMachine. Cree tarjetas, personalícelas para diferentes audiencias, edite detalles, configure la marca y compártalas, todo desde un solo lugar.

Su primera tarjeta se crea durante la incorporación. Puede agregar más tarjetas en cualquier momento para diferentes contextos.

1. Abre la pantalla Tarjetas en la aplicación ConnectMachine.
2. Toca Crear tarjeta para iniciar una nueva tarjeta. Puede crear varias tarjetas para diferentes contextos.
3. Completa tus datos : nombre, cargo, empresa, teléfono, correo electrónico, sitio web y enlaces sociales.
4. Elige el tema de la tarjeta para combinar con su marca o estilo personal.
5. Vista previa y guardar . Su tarjeta está lista para compartir de inmediato.

Una tarjeta funciona para uso ocasional, pero la mayoría de los profesionales se benefician al crear más de una. Cada tarjeta puede mostrar información diferente a diferentes audiencias.

• Comparta el contexto correcto: Una tarjeta de evento de presentación para inversores no debe exponer su número personal.
• Mantenga la coherencia de la marca: Utilice el mismo logotipo, colores y nombre de la empresa en todas las tarjetas, variando los campos visibles.
• Actualice una vez, sincronice en todas partes: Edite los detalles compartidos en una tarjeta y todos los recursos compartidos anteriores reflejarán el cambio.

Puedes agregar tu calendario a tus tarjetas para mostrar tu disponibilidad y programar reuniones con tus contactos.

1. Abre la pantalla Tarjetas y seleccione la tarjeta a la que desea agregar el calendario.
2. Toca Editar y abra la pantalla de edición para agregar el calendario
3. Toque el campo Calendario para ingresar la URL del calendario público.
4. Toque el botón Guardar para guardar los cambios.

La marca de la tarjeta es cómo se ve y se siente tu tarjeta de presentación digital. Desde la pantalla Tarjetas, puede personalizar elementos visuales para que su tarjeta coincida con su identidad personal o empresarial.

1. Abre la pantalla Tarjetas y seleccione la tarjeta que desea marcar.
2. Toca Editar y abra las opciones de marca o diseño para esa tarjeta.
3. Actualice su imagen de perfil, imagen de portada, logotipo o tema de color usando las opciones que se muestran en el editor.
4. Vista previa de la tarjeta para ver cómo se ve la marca en la vista en vivo y la misma tarjeta se verá en la página CM.
5. Guarda tus cambios . Las actualizaciones aparecen en el enlace de su tarjeta, el código QR y el pase de Wallet.

• Foto de perfil: Utilice un PNG, JPG o SVG de alta resolución. (Se recomienda una proporción de 1:1)
• Bandera: Elija una imagen amplia que se recorte bien en dispositivos móviles y de escritorio. (Se recomienda una proporción de 16:9)
• Logotipo: Utilice un PNG, JPG o SVG de alta resolución sin fondo o con fondo transparente.
• Colores de la marca: Elija un color de marca con suficiente contraste para botones y enlaces.
• Consistencia: Aplique la marca a nivel de equipo para que los nuevos miembros la hereden automáticamente.

ConnectMachine le ofrece varias formas de compartir. Elige el método que se adapte al momento. Los destinatarios pueden ver y guardar sus datos sin descargar la aplicación.

1. abre la tarjeta quieres compartir.
2. Toca Compartir y elija QR, enlace, redes sociales, correo electrónico, Apple Wallet o Google Wallet.
3. Confirma la tarjeta correcta Se selecciona si tiene varias tarjetas.
4. Déjalos salvar . Pueden agregar sus datos a sus contactos con un solo toque.

Mantén tu tarjeta a un toque de distancia. Agregue el widget ConnectMachine a su pantalla de inicio y comparta sus datos al instante sin necesidad de abrir la aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio de su dispositivo, abra la pantalla del widget y agregue el widget ConnectMachine.
2. En la aplicación, abra cualquier tarjeta y vaya a la pantalla Comparte tu tarjeta.
3. Toque Agregar tarjeta al widget de inicio para agregar la tarjeta a su pantalla de inicio.
4. Su tarjeta ahora aparece en el widget, lista para compartirla rápidamente directamente desde su pantalla de inicio.

Mantén tu lista de tarjetas ordenada archivando las que no usas con frecuencia o eliminándolas por completo cuando ya no las necesites.

Eliminar tarjeta - Eliminar una tarjeta de tu lista de forma permanente.

1. Abra la tarjeta y vaya a la pantalla Editar tarjeta.
2. Toque Eliminar Tarjeta y confirmar.

Tarjeta de archivo - Archiva una tarjeta de tu lista temporalmente.

1. Abra la tarjeta y vaya a la pantalla Editar tarjeta.
2. Toque Tarjeta de archivo La tarjeta se mueve a su lista de archivos y puede desarchivarla en cualquier momento.
3. Para ver tarjetas archivadas, desplácese hasta el final de su lista de tarjetas y toque el botón Tarjetas archivadas. Esto muestra todas sus tarjetas archivadas.
4. Para recuperar una tarjeta, ábrela desde la lista archivada y toca Desarchive para volver a moverlo a su lista principal.

Notas importantes

• Puede archivar o eliminar una tarjeta solo si tiene más de una. La última tarjeta restante no se puede archivar ni eliminar.
• Si la tarjeta que está eliminando tiene contactos guardados, la pantalla de confirmación incluye la opción "Eliminar contactos permanentemente" que está marcada de forma predeterminada. Si lo dejas marcado, esos contactos se eliminan junto con la tarjeta. Para conservar sus contactos, desmarque esta opción antes de confirmar.

¿Recibió una tarjeta de presentación en papel? Apunte su cámara y la IA de ConnectMachine lo leerá por usted. Los nombres, cargos, números de teléfono y correos electrónicos se extraen y guardan como una entrada de contacto limpia.

1. Abra el escáner desde la barra de navegación inferior o agregue un contacto manualmente desde la pantalla Contactos mientras hace clic en el botón +.
2. Apunta tu cámara en la tarjeta de presentación y capturar la imagen.
3. Revisar campos extraídos y corregir todo lo que la IA haya pasado por alto.
4. Guardar en tu red . El contacto se puede buscar y está listo para tomar notas y realizar un seguimiento.

Escanee el código QR de LinkedIn de alguien y ConnectMachine lo captura instantáneamente como un contacto completo con el enlace de su perfil y detalles públicos enriquecidos.

1. Abra el escáner y apunta tu cámara al código QR de LinkedIn de la persona.
2. ConnectMachine los guarda como un nuevo contacto en su red.
3. El contacto incluye un enlace. a su perfil de LinkedIn tóquelo para abrir su perfil directamente en LinkedIn.
4. ConnectMachine enriquece automáticamente el contacto con datos disponibles públicamente, todos almacenados junto con el perfil de LinkedIn dentro del contacto.

Utilice ConnectMachine directamente en WhatsApp para agregar contactos sin abrir la aplicación. Comparta una foto de una tarjeta de presentación, una nota impresa o cualquier instantánea y la IA extraerá los detalles y los guarda en su cuenta ConnectMachine.

1. abrir WhatsApp e iniciar un chat con ConnectMachine en este número +1 (555) 748-0374 .
2. Comparte una foto de una tarjeta de presentación, nota en papel, credencial de evento o cualquier imagen con datos de contacto.
3. Deje que la IA procese la imagen . ConnectMachine lee el contenido y crea o actualiza el contacto en su aplicación.
4. Abra la aplicación ConnectMachine para revisar el nuevo contacto en su red.

Traiga sus contactos existentes a ConnectMachine con solo unos pocos toques, desde donde vivan.

¿Conociste a varias personas en el mismo lugar? ConnectMachine le ayuda a mantenerlos juntos. Cuando escanea más de dos contactos en la misma ubicación, aparece automáticamente una hoja de eventos para que pueda agruparlos.

1. Escanee contactos como de costumbre. Después de más de dos escaneos en la misma ubicación, la hoja de eventos se activa automáticamente.
2. Agregar un evento (por ejemplo, una conferencia, reunión o cena).
3. Los contactos que escaneaste están agrupados bajo ese evento.
4. Más tarde, podrás encontrar rápidamente a todos. os conocisteis en ese lugar al abrir el evento.

Una vez que los contactos están en su red, la pantalla de detalles del contacto le ofrece varias formas de mantenerse en contacto.

Envíe mensajes de texto a otros usuarios de ConnectMachine a través de ConnectMachine NetSend.

1. Abra los detalles de un contacto. Si aparece un icono de chat, ese contacto está en ConnectMachine y está disponible para NetSend.
2. Toca el ícono de chat y envía tu mensaje.
3. El destinatario ve su mensaje en una pantalla silenciosa. Tan pronto como lo leen y salen del chat, el mensaje se elimina automáticamente.

Comparte cualquier contacto como un archivo vCard (VCF).

1. Abrir los datos del contacto y toca el ⋮ menú (triple punto).
2. Elija Compartir contacto. Esto abre la pantalla para compartir nativa de su teléfono.
3. Enviar la vCard a través de cualquier aplicación o canal disponible en su dispositivo.

Comunícate con un contacto directamente desde su pantalla de detalles.

1. Abrir los datos del contacto y toca el ⋮ menú (triple punto).
2. Elija realizar un seguimiento por mensaje de texto o correo electrónico. ConnectMachine muestra un mensaje de plantilla ya preparado.
3. Edite la plantilla según sea necesario y envíela. Disponible solo cuando el contacto tiene un número de móvil o correo electrónico guardado.

A veces, una nota de voz rápida es la forma más fácil de recordar una conversación. Mientras guarda un contacto, puede adjuntar una nota de voz para recordar quiénes son y qué discutieron.

1. Mientras guarda un contacto, toque Agregar nota de voz.
2. Graba tu nota , cualquier cosa que te ayude a recordar a la persona o la conversación.
3. Ahorrar. La nota de voz se adjunta al contacto y está disponible cada vez que la abre.

Encuentra rápidamente a cualquier persona en tu red, ya sea que recuerdes su nombre, su empresa o simplemente dónde la conociste.

ConnectMachine mantiene automáticamente su lista libre de duplicados. Comprueba si hay contactos duplicados y vuelve a comprobarlos cada 24 horas, por lo que con el tiempo se detectan nuevos duplicados.

1. Cuando se encuentren posibles duplicados, Aparece una sugerencia en la parte superior de su lista de contactos.
2. Ábrelo para ver los contactos duplicados sugeridos.
3. Fusionarlos , todo en un solo toque, o uno por uno.
4. ignorarlos , todos a la vez o uno por uno.

Las redes te permiten organizar tus contactos en grupos separados y cada red tiene su propia tarjeta. Aquí se explica cómo verlos, reordenarlos y administrarlos.

Exporte todos los contactos de ConnectMachine como un archivo CSV. El archivo se envía a la dirección de correo electrónico. registrado en su cuenta, para que pueda abrirlo en su teléfono, computadora o importarlo a otra aplicación.

1. En la barra de menú inferior , toca el tres puntos icono.
2. Ir a configuración desde el menú.
3. Toca Exportar contactos para iniciar la exportación.
4. Revisa tu correo electrónico registrado para el archivo CSV una vez que la exportación esté lista.

• Formato CSV: El archivo incluye sus datos de contacto en un formato estándar que puede abrir en hojas de cálculo o herramientas CRM.
• Solo correo electrónico registrado: ConnectMachine envía la exportación a la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta por seguridad.
• Exportación de red completa: Todos los contactos guardados en ConnectMachine se incluyen en el archivo.

Su agente privado de IA que comprende su red. Haga preguntas en un lenguaje sencillo, recuerde a quién conoció y dónde, y active acciones como programar o compartir sin tener que revisar su lista de contactos manualmente.

Graba tus reuniones y deja que ConnectMachine escriba. Cuando dejas de grabar, AI Notetaker procesa el audio y te ofrece un resumen limpio y una transcripción completa, listos para compartir.

Los controles de marca del administrador permiten a los administradores del equipo aplicar una apariencia coherente en la tarjeta digital de cada miembro. En lugar del estilo predeterminado de ConnectMachine, las tarjetas muestran el logotipo, el banner y los colores de la marca de su empresa en la propia tarjeta y en los enlaces de tarjetas compartidas.

Los controles de marca cubren la identidad visual que aparece en tarjetas y páginas de perfil compartidas.

Configure la marca una vez desde el panel de administración. Las actualizaciones se implementan para todo el equipo.

1. Abrir la configuración de administración del equipo en ConectarMáquina.
2. Ir a controles de marca debajo del espacio de trabajo de su equipo.
3. Sube el logo de tu empresa y banner o imagen de portada.
4. Establecer colores de marca y agregue detalles de la empresa.
5. Guardar y obtener vista previa una tarjeta de miembro para confirmar el look.

Algunas pautas rápidas para obtener los mejores resultados.

• Logotipo: Utilice un PNG, JPG, GIF, WEBP o SVG de alta resolución sin fondo o con fondo transparente.
• Imagen de portada (Banner): Elija una imagen amplia que se recorte bien en dispositivos móviles y de escritorio. (Se recomienda una proporción de 16:9)
• Consistencia: Aplique la marca a nivel de equipo para que los nuevos miembros la hereden automáticamente.
• Modificación Los miembros del equipo pueden personalizar los colores del tema, la imagen de portada, la foto de perfil y el logotipo en sus propias tarjetas.

La configuración de dominio personalizada le permite alojar su perfil público y enlaces de tarjetas compartidas en un dominio de su propiedad. como card.yourcompany.com . Los visitantes ven su marca en la barra de URL, no en un enlace predeterminado de ConnectMachine.

Un dominio personalizado mantiene los enlaces de sus tarjetas profesionales y totalmente acordes con la marca.

La mayoría de las configuraciones se completan en minutos una vez que se agregan los registros DNS.

1. Abrir configuración de dominio en ConectarMáquina.
2. Introduce tu dominio , por ejemplo tarjeta.tuempresa.com .
3. Copiar los registros DNS se muestra en el flujo de configuración.
4. Agregar los registros en su proveedor o registrador de DNS.
5. Verificar y publicar una vez que ConnectMachine confirme que el dominio y SSL están activos.

Después de configurar su dominio personalizado en ConnectMachine, su tarjeta tiene su propio enlace listo para compartir. Un error común es compartir la URL del dominio base (por ejemplo, https://connect.tudominio.com) por sí sola. La URL base por sí sola no incluye el token único de la tarjeta, por lo que no cargará ninguna tarjeta y mostrará un error de "enlace para compartir no válido".

Cómo obtener el enlace para compartir correcto

1. Abra la aplicación ConnectMachine.
2. Vaya a la pantalla Comparte tu tarjeta.
3. Copia el enlace de la tarjeta allí se muestra.
4. Ese es su enlace listo para compartir.

Cómo se ve el enlace correcto

• Incorrecto (solo URL base):
• Correcto (con ficha de tarjeta):

ConnectMachine proporciona los valores de registro exactos durante la configuración. La mayoría de las configuraciones utilizan un registro CNAME o A que apunta a nuestros servidores.

Algunas cosas a tener en cuenta para una implementación fluida.

• Subdominios: Utilice un subdominio como tarjeta. o yo. si su dominio raíz aloja un sitio web en otro lugar.
• Propagación: Los cambios de DNS pueden tardar hasta 48 horas, aunque muchos proveedores los actualizan en cuestión de minutos.
• SSL: Espere a que finalice la verificación antes de compartir públicamente la nueva URL.
• Lanzamiento del equipo: Una vez verificados, los enlaces de tarjetas compartidas utilizan automáticamente su dominio personalizado.

Suscríbase a eventos de contacto y ConnectMachine enviará un JSON POST a su Punto final HTTPS cada vez que se activa uno. Las entregas son asincrónicas y se reintentan en caso de fallas transitorias.

Tres tipos de eventos cubren el ciclo de vida completo del contacto.

1. Abrir la configuración del webhook en ConectarMáquina.
2. Agregue su punto final HTTPS como URL de destino.
3. Elige eventos para suscribirse.
4. Ahorrar y luego envía un evento de prueba a continuación.
5. Verificar registros de entrega para conocer el estado y los horarios.

Disparar una muestra contactos.* entrega para verificar que su punto final acepta la carga útil y regresa 2xx .

Cada entrega es un JSON POST con los encabezados a continuación. Se reintentan los fallos transitorios; Los registros muestran el resultado.

• Se acabó el tiempo: 10 segundos.
• Reintentos: hasta 3, 6 minutos de diferencia (4 intentos en total).
• Logs: include status , status_code , timings, and a response body capped at 4096 bytes.

Los eventos creados y actualizados comparten un sobre que envuelve uno o más objetos de contacto. Los eventos eliminados solo llevan ID.

Sobre

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": []
        }
}

Cuerpo del contacto

Una muestra completa de contacts.created delivery, con la referencia del campo de contacto al lado.

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [
                        {
                                "id": "contact_id",
                                "first_name": "John",
                                "last_name": "Doe",
                                "company": "Example Corp",
                                "job_title": "Product Manager",
                                "label": "Work",
                                "notes": "Met at event",
                                "primary_email": "john.doe@example.com",
                                "primary_phone": "+15550101010",
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "john.doe@example.com" }],
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+15550101010" }],
                                "websites": [{ "label": "Company", "value": "https://example.com" }],
                                "socials": [
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/john-doe" },
                                        { "github_url": "https://github.com/john-doe" }
                                ],
                                "custom": [{ "label": "CRM Owner", "value": "Sales" }],
                                "address": {
                                        "formatted": "123 Market Street, San Francisco, CA, USA, 94105",
                                        "raw": {}
                                },
                                "where_we_met": {
                                        "formatted": "Moscone Center, San Francisco, CA, USA",
                                        "raw": {}
                                },
                                "tags": [{ "name": "Conference", "type": "event" }],
                                "notetaker_sessions": [
                                        {
                                                "session_id": "session_id",
                                                "title": "Meeting note",
                                                "summary_url": "https://...",
                                                "audio_url": "https://...",
                                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                                        }
                                ],
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                        }
                ]
        }
}

Eventos eliminados

El mismo sobre, pero contacts se reemplaza por contact_ids .

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "manual",
        "source_id": "source_id",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id"]
        }
}

Mejores prácticas

• Devuelve 2xx rápidamente : reconocer primero, poner en cola el trabajo lento para el fondo.
• Be idempotent : events can be redelivered; key off X-ConnectMachine-Delivery-ID .
• Tolerar campos opcionales faltantes : no todos los contactos tienen todos los campos.
• event_type _and_ delivery_id "> Iniciar sesión tipo_evento y id_entrega para la trazabilidad.
• Mantenga las respuestas pequeñas : los cuerpos se truncan a 4096 bytes en los registros.

Solución de problemas

Automatice los flujos de trabajo de contactos en Zapier y envíe eventos de ConnectMachine a Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive o cualquier otro CRM compatible con Zapier.

Lo que esta guía le ayuda a construir

Una automatización de Zapier donde ConnectMachine envía eventos de contacto a un webhook de Zapier, Zapier lee la carga útil del evento y su CRM seleccionado crea, actualiza o procesa la contactar automáticamente.

Antes de comenzar

• Una cuenta suscrita a ConnectMachine con integración de Webhook disponible.
• Una cuenta de Zapier.
• Accede al CRM que deseas actualizar, como Salesforce, HubSpot, Zoho o Pipedrive.
• Una decisión clara sobre qué evento debe desencadenar el flujo de trabajo: contacto creado, contacto actualizado o contacto eliminado.

Flujo de un extremo a otro

1. Crea un nuevo Zap en Zapier.
2. elegir Webhooks de Zapier como disparador y seleccione Gancho de captura .
3. Copie la URL del webhook de Zapier.
4. Pegue esa URL en ConnectMachine en Configuración > Integración de webhook .
5. Habilite el evento o eventos de ConnectMachine que desea que reciba Zapier.
6. Active un evento de prueba desde ConnectMachine y confirme que Zapier lo reciba.
7. Opcionalmente, agregue un filtro Zapier para que el Zap solo continúe para un tipo de evento.
8. Elija su acción de CRM, asigne campos de la carga útil del webhook, pruebe la acción y publique el Zap.

Paso 1: Abra la integración de Webhook en ConnectMachine

En la aplicación ConnectMachine, abra Ajustes y toque Integración de webhook en Integraciones.

Paso 2: crea un activador de webhook en Zapier

En Zapier, crea un nuevo Zap. Para la aplicación de activación, elija Webhooks de Zapier . Para el evento desencadenante, elija Gancho de captura . Esto le da a Zapier una URL única que puede recibir eventos de ConnectMachine.

Paso 3: copie la URL del webhook de Zapier

Una vez configurado el activador Catch Hook, Zapier muestra una URL de webhook. Copie esta URL. Trátelo como un punto final privado porque cualquiera con la URL puede enviar datos al Zap.

Paso 4: agregue la URL del punto final en ConnectMachine

Pegue la URL del webhook de Zapier en el URL de punto final campo en ConnectMachine. Active la integración de Webhook y luego habilite los eventos que desea enviar.

• Create Contact sends contacts.created when a contact is added.
• Update Contact sends contacts.updated when a contact changes.
• Delete Contact sends contacts.deleted when a contact is removed.

Paso 5: envíe un evento de prueba a Zapier

Después de guardar la URL y habilitar un evento, cree, actualice o elimine un contacto en ConnectMachine para generar un evento de webhook. Regresar a Zapier y usar Activador de prueba o Encuentra nuevos registros . Seleccione la solicitud que encontró Zapier y luego continúe.

Step 6: Set the Child Key to data

En la configuración de Catch Hook, configure Pick off a Child Key en data . Esto indica a Zapier que use el cuerpo principal del evento, donde ConnectMachine envía event_type , contacts y contact_ids .

i

Por qué es importante la clave secundaria

ConnectMachine sends delivery metadata at the top level and workflow data inside data . Using data as the child key makes Zapier field mapping cleaner. For create/update events, use Contacts [0] fields for normal single-contact events. For import batches, use Zapier looping or line-item handling if you want to process every contact in the batch.

Paso 7: filtrar por tipo de evento

Si el mismo gancho Zapier recibe varios tipos de eventos, agregue Filtrar por Zapier antes de su acción de CRM. Configure el filtro para que Tipo de evento coincide exactamente con el evento que este Zap debería manejar.

• For a create workflow, filter Event Type exactly matches contacts.created .
• For an update workflow, filter Event Type exactly matches contacts.updated .
• For a delete workflow, filter Event Type exactly matches contacts.deleted .

Paso 8: elija su acción de CRM

Agregue el CRM que desea actualizar como siguiente paso de Zap. Las capturas de pantalla utilizan Salesforce como ejemplo, pero el mismo patrón funciona para cualquier CRM compatible con Zapier.

Elija la acción de CRM que coincida con su flujo de trabajo. Por ejemplo, elija Crear contacto para un Zap contacts.created . Conecte la cuenta de CRM cuando Zapier solicite autorización.

Paso 9: Asigne campos de ConnectMachine a campos de CRM

En la configuración de la acción de CRM, utilice el selector de campos de Zapier para asignar valores de la carga útil del webhook a los campos de CRM. Para eventos normales de creación/actualización, los campos de contacto aparecen en Contactos [0].

• Mapa Nombre de pila a Contactos [0] > Nombre .
• Mapa Apellido a Contactos [0] > Apellido .
• Mapa Correo electrónico a Contactos [0] > Correo electrónico principal , o a Contactos [0] > Correos electrónicos [0] > Valor .
• Mapa Teléfono a Contactos [0] > Teléfono principal , o a Contactos [0] > Teléfonos [0] > Valor .
• Asigne URL sociales directamente por clave, como linkedin_url or github_url .

Paso 10: probar y publicar

Utilice el paso de prueba de Zapier para enviar el contacto de muestra a su CRM. Confirme que el registro de CRM sea correcto y luego publique el Zap.

Monitorear la entrega en ConnectMachine

ConnectMachine muestra entregas recientes de webhooks con códigos de estado, recuentos de intentos, cargas útiles de solicitudes y cuerpos de respuesta. un 200 La respuesta significa que Zapier aceptó el evento. Las entregas fallidas deben inspeccionarse desde el organismo de respuesta y volver a intentarse una vez que se solucione el problema del punto final.

Referencia de carga útil

ConnectMachine envía JSON a la URL de Zapier. El nombre del evento está dentro de data.event_type . Los eventos de creación y actualización incluyen data.contacts . Los eventos de eliminación incluyen data.contact_ids .

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [
                        {
                                "id": "uuid-1234",
                                "first_name": "John",
                                "last_name": "Doe",
                                "company": "Acme Corp",
                                "primary_email": "jondoe@mail.com",
                                "primary_phone": "+14155550123",
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "johndoe@example.com" }],
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+14155550123" }],
                                "socials": [
                                        { "github_url": "https://github.com/johndoe" },
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/johndoe" }
                                ],
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                        }
                ]
        }
}

Eliminar eventos usa esta forma:

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id1", "contact_id2"]
        }
}

Patrones Zap recomendados

Solución de problemas

• Zapier no encuentra un registro de prueba: asegúrese de que la URL del punto final de ConnectMachine coincida exactamente con la URL del enlace de Zapier, que la integración esté activada y que al menos un evento esté habilitado. Luego cree, actualice o elimine un contacto nuevamente.
• Los campos son difíciles de mapear en Zapier: establezca la clave secundaria Catch Hook en data y vuelva a probar el gatillo.
• El evento incorrecto llega a la acción de CRM: agregue un paso Filter by Zapier y coincida exactamente con event_type .
• Solo aparece un contacto importado en el CRM: los eventos de importación pueden contener múltiples contactos; use Looping by Zapier o una acción masiva de CRM si desea que se procesen todos los contactos.
• Zapier recibe el evento pero la acción de CRM falla: verifique el resultado de la prueba de la acción de CRM y el cuerpo de respuesta de Eventos recientes de ConnectMachine.
• Social URLs are hard to map: use the platform-specific key, such as linkedin_url , github_url , twitter_url , facebook_url , youtube_url , or instagram_url .

Seguridad y mantenimiento

• Mantenga privada la URL del webhook de Zapier.
• Utilice únicamente URL de webhook HTTPS.
• Deshabilite los eventos en ConnectMachine si un Zap deja de recibirlos.
• Si reemplaza la URL del enlace de Zapier, actualice la URL del punto final en ConnectMachine.
• Revise los eventos recientes después de la publicación para confirmar que los eventos de producción lleguen a Zapier con éxito.
• Verifica en tu CRM integrado o flujo de trabajo que los datos aparecen correctamente.

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