Documenti ConnectMachine

Nuovo su ConnectMachine? Segui questi passaggi per configurare il tuo account ed effettuare la prima connessione.

1. Scarica l'applicazione dall'App Store o da Google Play e accedi tramite email o telefono.
2. Crea la tua prima carta utilizzando un modello. L'intelligenza artificiale arricchirà i tuoi dettagli automaticamente oppure puoi inserirli manualmente.
3. Aggiungilo ad Apple Wallet/Google Wallet (iOS/Android) per accedere con un solo tocco dalla schermata di blocco.
4. Condividi la tua carta tramite codice QR, link e social media. L'altra persona non ha bisogno dell'app.

Tutto ciò che riguarda i tuoi biglietti da visita digitali si trova nella schermata Carte dell'app ConnectMachine. Crea schede, personalizzale per segmenti di pubblico diversi, modifica i dettagli, imposta il branding e condividi, tutto da un unico posto.

La tua prima carta viene creata durante l'onboarding. Puoi aggiungere più carte in qualsiasi momento per contesti diversi.

1. Apri la schermata Carte nell'app ConnectMachine.
2. Tocca Crea carta per iniziare una nuova carta. Puoi creare più carte per contesti diversi.
3. Inserisci i tuoi dati : nome, titolo, azienda, telefono, email, sito web e collegamenti social.
4. Scegli il tema della carta per abbinarlo al tuo marchio o al tuo stile personale.
5. Visualizza l'anteprima e salva . La tua carta è pronta per essere condivisa immediatamente.

Una carta funziona per un uso occasionale, ma la maggior parte dei professionisti trae vantaggio dalla creazione di più di una. Ogni scheda può mostrare informazioni diverse a segmenti di pubblico diversi.

• Condividi il contesto giusto: Una scheda evento per gli investitori non deve esporre il tuo numero personale.
• Mantieni il branding coerente: Utilizza lo stesso logo, colori e nome dell'azienda su tutte le carte variando i campi visibili.
• Aggiorna una volta, sincronizza ovunque: Modifica i dettagli condivisi su una carta e tutte le condivisioni passate rifletteranno la modifica.

Puoi aggiungere il tuo calendario alle tue schede per mostrare la tua disponibilità e programmare incontri con i tuoi contatti.

1. Apri la schermata Carte e seleziona la carta a cui desideri aggiungere il calendario.
2. Tocca Modifica e apri la schermata di modifica per aggiungere il calendario
3. Tocca il campo Calendario per inserire l'URL del calendario pubblico.
4. Tocca il pulsante Salva per salvare le modifiche.

Il branding della carta è l'aspetto e la sensazione del tuo biglietto da visita digitale. Dalla schermata Carte, puoi personalizzare le immagini in modo che la tua carta corrisponda alla tua identità personale o aziendale.

1. Apri la schermata Carte e seleziona la carta che desideri brandizzare.
2. Tocca Modifica e apri le opzioni di branding o design per quella carta.
3. Aggiorna l'immagine del profilo, l'immagine di copertina, il logo o il tema colore utilizzando le opzioni mostrate nell'editor.
4. Visualizza l'anteprima della carta per vedere come appare il brand nella visualizzazione live e la stessa scheda guarderà la pagina CM.
5. Salva le modifiche . Gli aggiornamenti vengono visualizzati sul collegamento della carta, sul codice QR e sul pass Wallet.

• Immagine del profilo: Utilizza un PNG, JPG o SVG ad alta risoluzione. (rapporto 1:1 consigliato)
• Stendardo: Scegli un'immagine ampia che possa essere ritagliata bene su dispositivi mobili e desktop. (rapporto consigliato 16:9)
• Marchio: Utilizza un PNG, JPG o SVG ad alta risoluzione senza sfondo o con sfondo trasparente.
• Colori del marchio: Scegli un colore del marchio con un contrasto sufficiente per pulsanti e collegamenti.
• Consistenza: Applica il branding a livello di team in modo che i nuovi membri lo ereditino automaticamente.

ConnectMachine ti offre diversi modi per condividere. Scegli il metodo adatto al momento. I destinatari possono visualizzare e salvare i tuoi dati senza scaricare l'app.

1. Apri la carta vuoi condividere.
2. Tocca Condividi e scegli QR, collegamento, social media, email, Apple Wallet o Google Wallet.
3. Conferma la carta giusta è selezionato se hai più carte.
4. Lasciamoli risparmiare . Possono aggiungere i tuoi dettagli ai loro contatti con un solo tocco.

Tieni la tua carta a portata di tocco. Aggiungi il widget ConnectMachine alla schermata iniziale e condividi istantaneamente i tuoi dati senza bisogno di aprire l'app.

1. Dalla schermata iniziale del tuo dispositivo, apri la schermata del widget e aggiungi il widget ConnectMachine.
2. Nell'app, apri qualsiasi carta e vai alla schermata Condividi la tua carta.
3. Tocca Aggiungi carta al widget Home per aggiungere la carta alla schermata iniziale.
4. La tua carta ora appare nel widget, pronta per essere condivisa rapidamente direttamente dalla schermata iniziale.

Mantieni in ordine l'elenco delle tue carte archiviando le carte che non usi spesso oppure rimuovile del tutto quando non ti servono più.

Elimina carta - Rimuovi una carta dal tuo elenco in modo permanente.

1. Apri la carta e vai alla schermata Modifica carta.
2. Tocca Elimina la carta e conferma.

Scheda d'archivio - Archivia temporaneamente una carta dal tuo elenco.

1. Apri la carta e vai alla schermata Modifica carta.
2. Tocca Archivia carta La carta viene spostata nell'elenco degli archivi e puoi recuperarla in qualsiasi momento.
3. Per visualizzare le carte archiviate, scorri fino alla fine dell'elenco delle carte e tocca il pulsante Carte archiviate. Questo mostra tutte le tue carte archiviate.
4. Per ripristinare una carta, aprila dall'elenco archiviato e tocca Annulla l'archiviazione per riportarlo nell'elenco principale.

Note importanti

• Puoi archiviare o eliminare una carta solo se hai più di una carta. La tua ultima carta rimanente non può essere archiviata o eliminata.
• Se la scheda che stai eliminando contiene contatti salvati, la schermata di conferma include l'opzione "Elimina definitivamente contatti" selezionata per impostazione predefinita. Se lo lasci selezionato, quei contatti verranno eliminati insieme alla carta. Per mantenere i tuoi contatti, deseleziona questa opzione prima di confermare.

Hai ricevuto un biglietto da visita cartaceo? Punta la fotocamera e l'intelligenza artificiale di ConnectMachine lo leggerà per te. Nomi, titoli, numeri di telefono ed e-mail vengono estratti e salvati come voce di contatto pulita.

1. Apri lo scanner dalla barra di navigazione in basso o aggiungi il contatto manualmente dalla schermata Contatti facendo clic sul pulsante +.
2. Punta la fotocamera al biglietto da visita e catturare l'immagine.
3. Esamina i campi estratti e correggere tutto ciò che è sfuggito all'IA.
4. Salva sulla tua rete . Il contatto è ricercabile e pronto per note e follow-up.

Scansiona il codice QR LinkedIn di qualcuno e ConnectMachine lo catturerà immediatamente come contatto completo del collegamento al profilo e dei dettagli pubblici arricchiti.

1. Apri lo scanner e punta la fotocamera sul codice QR LinkedIn della persona.
2. ConnectMachine li salva come nuovo contatto nella tua rete.
3. Il contatto include un collegamento al loro profilo LinkedIn toccalo per aprire il loro profilo direttamente in LinkedIn.
4. ConnectMachine arricchisce automaticamente il contatto con dati disponibili pubblicamente, tutti archiviati insieme al profilo LinkedIn all'interno del contatto.

Utilizza ConnectMachine direttamente in WhatsApp per aggiungere contatti senza aprire l'app. Condividi la foto di un biglietto da visita, una nota cartacea o qualsiasi altro scatto e l'intelligenza artificiale estrae i dettagli e li salva sul tuo account ConnectMachine.

1. Apri WhatsApp e avvia una chat con ConnectMachine su questo numero [[TELEFONO_0]] .
2. Condividi una foto di un biglietto da visita, una nota cartacea, un badge di un evento o qualsiasi immagine con i dettagli di contatto.
3. Lascia che l'intelligenza artificiale elabori l'immagine . ConnectMachine legge il contenuto e crea o aggiorna il contatto nella tua app.
4. Apri l'app ConnectMachine per rivedere il nuovo contatto nella tua rete.

Porta i tuoi contatti esistenti in ConnectMachine in pochi tocchi, ovunque vivano.

Hai incontrato più persone nello stesso posto? ConnectMachine ti aiuta a tenerli insieme. Quando esegui la scansione di più di due contatti nella stessa posizione, viene visualizzato automaticamente un foglio eventi in modo da poterli raggruppare.

1. Scansiona i contatti come al solito. Dopo più di due scansioni nella stessa posizione, il foglio eventi viene attivato automaticamente.
2. Aggiungi un evento (ad esempio, una conferenza, un incontro o una cena).
3. I contatti che hai scansionato sono raggruppati sotto quell'evento.
4. Più tardi, puoi trovare rapidamente tutti ti sei incontrato in quel luogo aprendo l'evento.

Una volta che i contatti sono nella tua rete, la schermata dei dettagli del contatto ti offre diversi modi per rimanere in contatto.

Invia messaggi di testo ad altri utenti ConnectMachine tramite ConnectMachine NetSend.

1. Apri i dettagli di un contatto. Se viene visualizzata l'icona di una chat, il contatto è su ConnectMachine ed è disponibile per NetSend.
2. Tocca l'icona della chat e invia il tuo messaggio
3. Il destinatario vede il tuo messaggio su una schermata silenziosa. Non appena lo leggono e escono dalla chat, il messaggio viene automaticamente eliminato.

Condividi qualsiasi contatto come file vCard (VCF).

1. Apri i dettagli del contatto e tocca il ⋮ menu (tre punti).
2. Scegli Condividi contatto. Si aprirà la schermata di condivisione nativa del tuo telefono.
3. Invia la vCard tramite qualsiasi app o canale disponibile sul tuo dispositivo.

Contatta un contatto direttamente dalla sua schermata dei dettagli.

1. Apri i dettagli del contatto e tocca il ⋮ menu (tre punti).
2. Scegli di ricontattarti tramite SMS o e-mail. ConnectMachine mostra un messaggio modello già pronto.
3. Modifica il modello secondo necessità e invialo. Disponibile solo quando il contatto ha un numero di cellulare o un indirizzo email salvato.

A volte un breve memo vocale è il modo più semplice per ricordare una conversazione. Mentre salvi un contatto, puoi allegare una nota vocale per aiutarti a ricordare chi sono e di cosa hai discusso.

1. Durante il salvataggio di un contatto, tocca Aggiungi nota vocale.
2. Registra la tua nota , tutto ciò che ti aiuta a ricordare la persona o la conversazione.
3. Salva. La nota vocale è allegata al contatto ed è disponibile ogni volta che la apri.

Trova velocemente chiunque nella tua rete, se ricordi il suo nome, la sua azienda o semplicemente dove l'hai incontrato.

ConnectMachine mantiene automaticamente il tuo elenco privo di duplicati. Controlla i contatti duplicati e li ricontrolla ogni 24 ore, in modo che nel tempo vengano rilevati nuovi duplicati.

1. Quando vengono trovati possibili duplicati, verrà visualizzato un suggerimento nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
2. Aprilo per vedere i contatti duplicati suggeriti.
3. Uniscili , tutto in un tocco o uno per uno.
4. Ignorali , tutti in una volta o uno per uno.

Le reti ti consentono di organizzare i tuoi contatti in gruppi separati e ogni rete ha la propria scheda. Ecco come visualizzarli, riordinarli e gestirli.

Esporta tutti i contatti da ConnectMachine come file CSV. Il file viene inviato all'indirizzo email registrato sul tuo account, così puoi aprirlo sul tuo telefono, computer o importarlo in un'altra app.

1. Nella barra dei menu in basso , tocca tre punti icona.
2. Vai su Impostazioni dal menù.
3. Tocca Esporta contatti per avviare l'esportazione.
4. Controlla la tua email registrata per il file CSV una volta che l'esportazione è pronta.

• Formato CSV: Il file include i dettagli di contatto in un formato standard che puoi aprire in fogli di calcolo o strumenti CRM.
• Solo email registrata: ConnectMachine invia l'esportazione all'indirizzo e-mail collegato al tuo account per sicurezza.
• Esportazione di rete completa: Tutti i contatti salvati in ConnectMachine sono inclusi nel file.

Il tuo agente AI privato che capisce la tua rete. Poni domande in un linguaggio semplice, ricorda chi hai incontrato e dove e attiva azioni come la pianificazione o la condivisione senza dover scorrere manualmente l'elenco dei contatti.

Registra le tue riunioni e lascia che sia ConnectMachine a scrivere. Quando interrompi la registrazione, AI Notetaker elabora l'audio e ti fornisce un riepilogo pulito e una trascrizione completa, pronti per essere condivisi.

I controlli di branding dell'amministratore consentono agli amministratori dei team di applicare un aspetto coerente alla tessera digitale di ogni membro. Invece dello stile ConnectMachine predefinito, le carte mostrano il logo della tua azienda, il banner e i colori del marchio sulla carta stessa e sui collegamenti delle carte condivise.

I controlli del branding coprono l'identità visiva che appare sulle carte e sulle pagine dei profili condivisi.

Configura il branding una volta dal dashboard di amministrazione. Gli aggiornamenti vengono distribuiti a tutto il team.

1. Apri le impostazioni di amministrazione del team in ConnectMachine.
2. Vai a Controlli del branding sotto l'area di lavoro del tuo team.
3. Carica il logo della tua azienda e banner o immagine di copertina.
4. Imposta i colori del marchio e aggiungi i dettagli dell'azienda.
5. Salva e visualizza l'anteprima una tessera membro per confermare il look.

Alcune brevi linee guida per ottenere i migliori risultati.

• Marchio: Utilizza PNG, JPG, GIF, WEBP o SVG ad alta risoluzione senza sfondo o con sfondo trasparente.
• Immagine di copertina (Banner): Scegli un'immagine ampia che possa essere ritagliata bene su dispositivi mobili e desktop. (rapporto 16:9 consigliato)
• Consistenza: Applica il branding a livello di team in modo che i nuovi membri lo ereditino automaticamente.
• Modification I membri del team possono personalizzare i colori del tema, l'immagine di copertina, l'immagine del profilo e il logo sulle proprie carte

La configurazione del dominio personalizzato ti consente di ospitare il tuo profilo pubblico e i collegamenti delle carte condivise su un dominio di tua proprietà, come ad esempio card.tuaazienda.com. I visitatori vedono il tuo marchio nella barra degli URL, non in un collegamento ConnectMachine predefinito.

Un dominio personalizzato mantiene i collegamenti delle tue carte professionali e completamente in linea con il marchio.

La maggior parte delle configurazioni viene completata in pochi minuti una volta aggiunti i record DNS.

1. Apri le impostazioni del dominio in ConnectMachine.
2. Inserisci il tuo dominio , per esempio card.tuaazienda.com .
3. Copia i record DNS mostrato nel flusso di configurazione.
4. Aggiungi i record presso il tuo provider DNS o registrar.
5. Verifica e vai in diretta una volta che ConnectMachine conferma che il dominio e SSL sono attivi.

Dopo aver configurato il tuo dominio personalizzato in ConnectMachine, la tua carta avrà il proprio collegamento pronto per la condivisione. Un errore comune è condividere solo l'URL del dominio di base (ad esempio ). Il solo URL di base non include il token univoco della carta, quindi non caricherà alcuna carta e mostrerà un errore di "link di condivisione non valido".

Come ottenere il collegamento di condivisione corretto

1. Apri l'app ConnectMachine.
2. Vai alla schermata Condividi la tua carta.
3. Copia il link della carta visualizzato lì.
4. Questo è il tuo link pronto per la condivisione.

Come appare il collegamento corretto

• Errato (solo URL di base):
• Corretto (con gettone carta):

ConnectMachine fornisce i valori esatti dei record durante la configurazione. La maggior parte delle configurazioni utilizza un record CNAME o A che punta ai nostri server.

Alcune cose da tenere a mente per un'implementazione fluida.

• Sottodomini: Utilizza un sottodominio come carta. o io. se il tuo dominio principale ospita un sito web altrove.
• Propagazione: Le modifiche al DNS possono richiedere fino a 48 ore, sebbene molti provider si aggiornino in pochi minuti.
• SSL: Attendi il completamento della verifica prima di condividere pubblicamente il nuovo URL.
• Lancio della squadra: Una volta verificati, i collegamenti delle carte condivise utilizzano automaticamente il tuo dominio personalizzato.

Iscriviti agli eventi di contatto e ConnectMachine invierà un JSON POST al tuo Endpoint HTTPS ogni volta che viene attivato. Le consegne sono asincrone e vengono ritentate in caso di errori temporanei.

Tre tipi di eventi coprono l'intero ciclo di vita del contatto.

1. Apri le impostazioni del webhook in ConnectMachine.
2. Aggiungi il tuo endpoint HTTPS come URL di destinazione.
3. Scegli gli eventi abbonarsi a.
4. Salva , quindi invia un evento di prova di seguito.
5. Controlla i registri di consegna per stato e tempistiche.

Spara un campione contatti.* consegna per verificare che l'endpoint accetti il carico utile e lo restituisca 2xx .

Ogni consegna è un JSON POST con le intestazioni seguenti. Vengono ritentati gli errori temporanei; i log mostrano il risultato.

• Scadenza: 10 secondi.
• Nuovi tentativi: fino a 3,6 minuti di distanza (4 tentativi in totale).
• Logs: include status , status_code , timings, and a response body capped at 4096 bytes.

Gli eventi creati e aggiornati condividono una busta che avvolge uno o più oggetti di contatto. Gli eventi eliminati portano solo ID.

Busta

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": []
        }
}

Corpo del contatto

Un esempio completo di contacts.created delivery, con accanto il riferimento del campo contatto.

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [
                        {
                                "id": "contact_id",
                                "first_name": "John",
                                "last_name": "Doe",
                                "company": "Example Corp",
                                "job_title": "Product Manager",
                                "label": "Work",
                                "notes": "Met at event",
                                "primary_email": "john.doe@example.com",
                                "primary_phone": "+15550101010",
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "john.doe@example.com" }],
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+15550101010" }],
                                "websites": [{ "label": "Company", "value": "https://example.com" }],
                                "socials": [
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/john-doe" },
                                        { "github_url": "https://github.com/john-doe" }
                                ],
                                "custom": [{ "label": "CRM Owner", "value": "Sales" }],
                                "address": {
                                        "formatted": "123 Market Street, San Francisco, CA, USA, 94105",
                                        "raw": {}
                                },
                                "where_we_met": {
                                        "formatted": "Moscone Center, San Francisco, CA, USA",
                                        "raw": {}
                                },
                                "tags": [{ "name": "Conference", "type": "event" }],
                                "notetaker_sessions": [
                                        {
                                                "session_id": "session_id",
                                                "title": "Meeting note",
                                                "summary_url": "https://...",
                                                "audio_url": "https://...",
                                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                                        }
                                ],
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                        }
                ]
        }
}

Eventi eliminati

Stessa busta, ma contacts è sostituito da contact_ids .

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "manual",
        "source_id": "source_id",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id"]
        }
}

Migliori pratiche

• Restituisci 2xx rapidamente : riconoscere prima, mettere in coda il lavoro lento per lo sfondo.
• Be idempotent : events can be redelivered; key off X-ConnectMachine-Delivery-ID .
• Tollerare i campi facoltativi mancanti : non tutti i contatti hanno tutti i campi.
• event_type _and_ delivery_id "> Registro tipo_evento e consegna_id per la tracciabilità.
• Mantieni le risposte piccole : i corpi vengono troncati a 4096 byte nei log.

Risoluzione dei problemi

Automatizza i flussi di lavoro dei contatti in Zapier e invia eventi ConnectMachine a Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive o qualsiasi altro CRM supportato da Zapier.

Cosa ti aiuta a costruire questa guida

Un'automazione Zapier in cui ConnectMachine invia eventi di contatto a un webhook Zapier, Zapier legge il payload dell'evento e il CRM selezionato crea, aggiorna o elabora il file contattare automaticamente.

Prima di iniziare

• È disponibile un account sottoscritto a ConnectMachine con integrazione webhook.
• Un account Zapier.
• Accesso al CRM che desideri aggiornare, come Salesforce, HubSpot, Zoho o Pipedrive.
• Una decisione chiara su quale evento dovrebbe attivare il flusso di lavoro: contatto creato, contatto aggiornato o contatto eliminato.

Flusso end-to-end

1. Crea un nuovo Zap in Zapier.
2. Scegli Webhook di Zapier come trigger e seleziona Cattura il gancio .
3. Copia l'URL del webhook Zapier.
4. Incolla l'URL in ConnectMachine sotto Impostazioni > Integrazione webhook .
5. Abilita l'evento o gli eventi ConnectMachine che desideri che Zapier riceva.
6. Attiva un evento di test da ConnectMachine e conferma che Zapier lo riceve.
7. Facoltativamente, aggiungi un filtro Zapier in modo che lo Zap continui solo per un tipo di evento.
8. Scegli la tua azione CRM, mappa i campi dal payload del webhook, testa l'azione e pubblica lo Zap.

Passaggio 1: apri Integrazione webhook in ConnectMachine

Nell'app ConnectMachine, apri Impostazioni e tocca Integrazione del webhook in Integrazioni.

Passaggio 2: crea un trigger webhook in Zapier

In Zapier, crea un nuovo Zap. Per l'app di attivazione, scegli Webhook di Zapier . Per l'evento trigger, scegli Cattura il gancio . Ciò fornisce a Zapier un URL univoco in grado di ricevere eventi da ConnectMachine.

Passaggio 3: copia l'URL del webhook Zapier

Dopo aver configurato il trigger Catch Hook, Zapier mostra un URL webhook. Copia questo URL. Trattalo come un endpoint privato perché chiunque abbia l'URL può inviare dati allo Zap.

Passaggio 4: aggiungi l'URL dell'endpoint in ConnectMachine

Incolla l'URL del webhook Zapier nel file URL dell'endpoint campo in ConnectMachine. Attiva l'Integrazione webhook, quindi abilita gli eventi che desideri inviare.

• Create Contact sends contacts.created when a contact is added.
• Update Contact sends contacts.updated when a contact changes.
• Delete Contact sends contacts.deleted when a contact is removed.

Passaggio 5: invia un evento di prova a Zapier

Dopo aver salvato l'URL e abilitato un evento, crea, aggiorna o elimina un contatto in ConnectMachine per generare un evento webhook. Ritorna a Zapier e usalo Trigger di prova o Trova nuovi record . Seleziona la richiesta trovata da Zapier, quindi continua.

Step 6: Set the Child Key to data

Nella configurazione Catch Hook, imposta Pick off a Child Key su data . Questo indica a Zapier di usare il corpo evento principale, dove ConnectMachine invia event_type , contacts e contact_ids .

i

Perché la chiave secondaria è importante

ConnectMachine sends delivery metadata at the top level and workflow data inside data . Using data as the child key makes Zapier field mapping cleaner. For create/update events, use Contacts [0] fields for normal single-contact events. For import batches, use Zapier looping or line-item handling if you want to process every contact in the batch.

Passaggio 7: filtra per tipo di evento

Se lo stesso hook Zapier riceve più tipi di eventi, aggiungi Filtra per Zapier prima dell'azione CRM. Configura il filtro in questo modo Tipo di evento corrisponde esattamente all'evento che questo Zap dovrebbe gestire.

• For a create workflow, filter Event Type exactly matches contacts.created .
• For an update workflow, filter Event Type exactly matches contacts.updated .
• For a delete workflow, filter Event Type exactly matches contacts.deleted .

Passaggio 8: scegli la tua azione CRM

Aggiungi il CRM che desideri aggiornare come passaggio successivo dello Zap. Gli screenshot utilizzano Salesforce come esempio, ma lo stesso modello funziona per qualsiasi CRM supportato da Zapier.

Scegli l'azione CRM che corrisponde al tuo flusso di lavoro. Ad esempio, scegli Crea contatto per uno Zap contacts.created . Collega l'account CRM quando Zapier richiede l'autorizzazione.

Passaggio 9: mappare i campi ConnectMachine ai campi CRM

Nella configurazione dell'azione CRM, utilizza il selettore di campo di Zapier per mappare i valori dal payload del webhook ai campi CRM. Per i normali eventi di creazione/aggiornamento, i campi dei contatti vengono visualizzati in Contatti [0].

• Mappa Nome a Contatti [0] > Nome .
• Mappa Cognome a Contatti [0] > Cognome .
• Mappa E-mail a Contatti [0] > E-mail principale , o a Contatti [0] > E-mail [0] > Valore .
• Mappa Telefono a Contatti [0] > Telefono principale , o a Contatti [0] > Telefoni [0] > Valore .
• Mappa gli URL social direttamente per chiave, ad esempio linkedin_url or github_url .

Passaggio 10: testare e pubblicare

Utilizza il passaggio Test di Zapier per inviare il contatto di esempio al tuo CRM. Conferma che il record CRM sia corretto, quindi pubblica lo Zap.

Monitora la consegna in ConnectMachine

ConnectMachine mostra le consegne recenti di webhook con codici di stato, conteggio dei tentativi, payload delle richieste e corpi delle risposte. A 200 la risposta significa che Zapier ha accettato l'evento. Le consegne non riuscite devono essere controllate dal corpo della risposta e ritentate dopo aver risolto il problema dell'endpoint.

Riferimento al carico utile

ConnectMachine invia JSON all'URL Zapier. Il nome dell'evento si trova in data.event_type . Gli eventi di creazione e aggiornamento includono data.contacts . Gli eventi di eliminazione includono data.contact_ids .

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [
                        {
                                "id": "uuid-1234",
                                "first_name": "John",
                                "last_name": "Doe",
                                "company": "Acme Corp",
                                "primary_email": "jondoe@mail.com",
                                "primary_phone": "+14155550123",
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "johndoe@example.com" }],
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+14155550123" }],
                                "socials": [
                                        { "github_url": "https://github.com/johndoe" },
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/johndoe" }
                                ],
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"
                        }
                ]
        }
}

Elimina eventi utilizza questa forma:

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id1", "contact_id2"]
        }
}

Modelli Zap consigliati

Risoluzione dei problemi

• Zapier non trova un record di test: assicurati che l'URL dell'endpoint ConnectMachine corrisponda esattamente all'URL dell'hook Zapier, che l'integrazione sia attivata e che almeno un evento sia abilitato. Quindi crea, aggiorna o elimina nuovamente un contatto.
• I campi sono difficili da mappare in Zapier: impostare la chiave figlio Catch Hook su data e riprovare il grilletto.
• L'evento sbagliato raggiunge l'azione CRM: aggiungi un passaggio Filter by Zapier e abbina esattamente event_type .
• Nel CRM viene visualizzato un solo contatto importato: gli eventi di importazione possono contenere più contatti; utilizza Looping di Zapier o un'azione collettiva CRM se desideri che ogni contatto venga elaborato.
• Zapier riceve l'evento ma l'azione CRM fallisce: controllare il risultato del test dell'azione CRM e il corpo della risposta agli eventi recenti di ConnectMachine.
• Gli URL sociali sono difficili da mappare: usa la chiave specifica della piattaforma, come linkedin_url , github_url , twitter_url , facebook_url , youtube_url o instagram_url .

Sicurezza e manutenzione

• Mantieni privato l'URL del webhook Zapier.
• Utilizza solo URL webhook HTTPS.
• Disabilita gli eventi in ConnectMachine se uno Zap dovesse smettere di riceverli.
• Se sostituisci l'URL hook di Zapier, aggiorna l'URL dell'endpoint in ConnectMachine.
• Rivedi gli eventi recenti dopo la pubblicazione per confermare che gli eventi di produzione stanno raggiungendo Zapier con successo.
• Verifica nel tuo CRM integrato o nel flusso di lavoro che i dati vengano visualizzati correttamente.

Presenta ConnectMachine ad amici e contatti per guadagnare premi ed estendere il periodo di abbonamento. Condividi il tuo collegamento personale e monitora chi si iscrive o si iscrive tramite esso.

1. Nella barra dei menu in basso , tocca tre punti icona.
2. Vai su Impostazioni dal menù.
3. Tocca Invita amici per aprire le opzioni di riferimento.
4. Copia il tuo link di riferimento per condividere manualmente o condividere direttamente tramite social media, messenger, e-mail e altre app.
5. Tocca Traccia referral per vedere quante persone si sono iscritte utilizzando il tuo link e quante hanno acquistato un abbonamento.